Raziskovanje najboljših naložb v umetno inteligenco
V hitro razvijajočem se svetu umetne inteligence prevladujeta dve podjetji: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) in Nvidia. Obe sta v preteklem letu doživeli izjemne povečave cen delnic, vendar katera je boljša izbira za investitorje v AI?
Taiwan Semiconductor izstopa s svojo močjo v proizvodnji polprevodnikov. V svojem nedavnem poročilu o dobičku je podjetje napovedalo 36-odstotno rast prodaje, ki je dosegla 23,5 milijarde $ v tretjem četrtletju, z 54-odstotnim skokom v dobičku na ameriško depozitno potrdilo. Zanimivo je, da je izvršni direktor poudaril široko sodelovanje z inovatorji AI, kar nakazuje na naraščajoče povpraševanje po njihovih naprednih 3-nanometrskih in prihajajočih 2nm čipih. Ko tehnološki velikani povečujejo svoje naložbe v AI infrastrukturo, katerih vrednost naj bi dosegla 1 trilijon $, se lahko robustna tržna pozicija Taiwan Semiconductor – s 90-odstotnim deležem na trgu naprednih procesorjev – nadalje krepi.
Po drugi strani pa Nvidia izstopa pri oblikovanju polprevodnikov, ki napajajo AI podatkovne centre. Njihova prodaja je narasla za 94 % na 35,1 milijarde $ v tretjem četrtletju, predvsem zaradi 112-odstotne rasti prihodkov od podatkovnih centrov. Čipi Nvidia prevladujejo v svetu AI in napajajo ocenjenih 70 % do 95 % podatkovnih centrov, kar podjetje postavlja na ključno mesto, saj se pričakuje, da bo poraba za AI dosegla 2 trilijona $.
Na koncu, medtem ko obe delnici ponujata dobro potencialno rast, bi lahko nižja ocenitev Taiwan Semiconductor naredila to podjetje privlačnejšo izbiro za vlagatelje, ki iščejo priložnosti na tem obetavnem trgu.
Razkrivanje prihodnosti: Izbira med TSM in Nvidia za naložbe v AI
V hitrem svetu umetne inteligence se vlagatelji srečujejo z ključnimi odločitvami. S tehnološkimi napredki, ki usmerjajo trg, sta se pojavili dve vodilni podjetji: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) in Nvidia. Ta članek se poglobi v njihovo konkurenčno okolje ter ocenjuje ključne dejavnike, ki bi lahko vplivali na vašo naložbeno odločitev.
Značilnosti TSMC in Nvidia
Taiwan Semiconductor (TSMC):
– Tržna prevlada: TSMC drži moč delitve 90 % naprednega trga procesorjev, kar ga naredi za hrbtenico AI strojne opreme.
– Napredna tehnologija: Podjetje je na čelu razvoja čipov z vrhunskimi 3-nanometrskimi in pričakovanimi 2-nanometrskimi procesi.
– Finančna rast: Nedavno je poročal o 36-odstotni rasti prodaje, pri čemer je dobiček dosegel 23,5 milijarde $ v Q3, kar kaže na robustno finančno zdravje.
Nvidia:
– Voditelj v AI čipih: Oblikovanje Nvidia je ključno za AI podatkovne centre, poročajo, da napaja do 95 % takšnih infrastrukturnih sistemov.
– Izjemna uspešnost prihodkov: Podjetje je objavilo impresivne dobičke z 94-odstotno rastjo prodaje, ki je privedla do 35,1 milijarde $ prihodkov v Q3, kar je posledica porasta prihodkov iz podatkovnih centrov.
– Inovacije v AI: Nvidia nenehno prestavlja meje s produkti, kot je NVIDIA H100 Tensor Core GPU, ki je ključnega pomena za usposabljanje in sklepanje AI modelov.
Prednosti in slabosti naložb
Prednosti:
– TSMC:
– Močna prisotnost na trgu in znatno prihodnje povpraševanje po polprevodniških čipih.
– Potencial za rast zaradi sodelovanja z vodilnimi podjetji AI.
– Nvidia:
– Uveljavljena prevlada v AI podatkovnih centrih in programski opremi.
– Hitro rast podpira naraščajoče naložbe v AI tehnologije.
Slabosti:
– TSMC:
– Močno odvisen od povpraševanja strank, zlasti velikih tehnoloških podjetij, kar lahko povzroči volatilnost.
– Nvidia:
– Delnice so lahko podvržene višjim ocenam, kar morda ne pritegne vlagateljev, ki iščejo vrednost.
Uporabne primere AI čipov
Obe podjetji imata ključno vlogo v različnih AI aplikacijah:
– Zdravstvo: AI algoritmi, ki izkoriščajo TSMC-jeve polprevodnike za hitrejšo obdelavo podatkov in analizo slik.
– Avtonomna vozila: Nvidia čipi se uporabljajo v naprednih sistemih za pomoč voznikom, ki zahtevajo obdelavo podatkov v realnem času.
– Finančne storitve: AI modeli zgrajeni z uporabo Nvidia arhitekture za odkrivanje prevar in analizo tržnih trendov.
Analiza cen in trga
Glede na nedavne tržne ocene:
– TSMC delnice običajno imajo nižji razmerje P/E v primerjavi z Nvidia, kar privlači vlagatelje, ki iščejo privlačnejšo oceno v svetlobi rasti AI.
– Nvidia, po drugi strani, trguje po višji ceni, ki odraža njeno prevladujočo tehnološko pozicijo v AI, vendar predstavlja večje tveganje za vlagatelje, osredotočene na vrednost.
Trend in napovedi
Prihodnost izgleda obetavno za TSMC in Nvidia, saj se poraba za AI pospešuje. Tukaj so nekateri napovedani trendi:
– Naložbe v AI infrastrukturo naj bi dosegle 2 trilijona $, kar ponuja ogromno rastno potencial za obe podjetji.
– Inovacije TSMC na področju proizvodnje čipov so ključne za zadostitev naraščajočemu povpraševanju po rešitvah, osredotočenih na AI, v različnih industrijah.
– Nvidia naj bi razširila svoj ekosistem produktov, kar bi izboljšalo njeno konkurenčnost proti novim igralcem na področju AI.
Zaključne misli
Odločitev med TSMC in Nvidia zahteva temeljito analizo njunih tržnih pozicij, finančne uspešnosti in širše naložbene pokrajine AI. Za tiste, ki iščejo vrednost preko nižjih ocen delnic, bi lahko bil TSMC pot naprej. Nasprotno pa za vlagatelje, ki dajejo prednost tehnološkemu vodstvu in rasti prihodkov v sektorju AI, Nvidia predstavlja prepričljivo izbiro.
Za več vpogledov v naložbe v tehnološke napredke obiščite Investing.com.
