A legjobb befektetés felfedezése a mesterséges intelligenciában
A mesterséges intelligencia gyorsan fejlődő területén két vállalat dominálja a színteret: a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) és az Nvidia. Mindkettő hihetetlen részvényár-növekedést tapasztalt az elmúlt évben, de melyik a bölcsebb befektetési választás a mesterséges intelligencia rajongói számára?
A Taiwan Semiconductor kiemelkedik a félvezetőgyártási szakértelmével. A legutóbbi eredményei alapján a vállalat 36%-os értékesítési növekedést jelentett, amely elérte a 23,5 milliárd USD-t a harmadik negyedévben, a 54%-os nyereségnövekedéssel egy amerikai letétkezelőre. Különösen figyelemre méltó, hogy a vezérigazgató hangsúlyozta a mesterséges intelligencia újítóival való széleskörű együttműködést, jelezve, hogy növekvő kereslet van a fejlett 3 nanométeres és az elkövetkező 2 nm-es chipjeik iránt. Mivel a technológiai óriások növelik mesterséges intelligencia infrastruktúrára irányuló befektetéseiket, amelyek várhatóan elérik az 1 trillió USD-t, a Taiwan Semiconductor erős piaci pozíciója — amely 90%-át birtokolja a fejlett processzorpiacnak — folyamatos növekedést táplálhat.
Másrészt az Nvidia kiválóan teljesít az mesterséges intelligenciát támogató félvezetők tervezésében. Értékesítéseik 94%-kal, 35,1 milliárd USD-ra emelkedtek a harmadik negyedévben, amit nagymértékben a 112%-os növekedésű adatközponti bevételek hajtottak. Az Nvidia chipjei uralják a mesterséges intelligencia környezetét, a becslések szerint az adatközpontok 70%-tól 95%-ig terjedő arányban működtetik a vállalatot, amely kulcsszereplőként pozicionálja magát, mivel a mesterséges intelligencia kiadások várhatóan elérik a 2 trillió USD-t.
Végül, bár mindkét részvény szilárd potenciált kínál, a Taiwan Semiconductor alacsonyabb értékelése vonzóbb lehet a kedvezőbb lehetőségeket kereső befektetők számára ebben az ígéretes piacon.
A jövő felfedezése: TSM és Nvidia választása a mesterséges intelligencia befektetésekhez
A mesterséges intelligencia gyors ütemű világában a befektetők kulcsszempontokkal szembesülnek. A technológiai fejlődés, amely vezeti a piacot, két vezető vállalatot emelt a csúcsra: a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) és az Nvidia. Ez a cikk a versenykörnyezetüket vizsgálja, értékelve azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyek befolyásolhatják a befektetési döntését.
TSMC és Nvidia jellemzői
Taiwan Semiconductor (TSMC):
– Piaci dominancia: A TSMC a fejlett processzorpiac 90%-át birtokolja, így az mesterséges intelligencia hardvereinek alapját képezi.
– Fejlett technológia: A vállalat a chipfejlesztés éllovasa, a legmodernebb 3 nanométeres és a várt 2 nanométeres folyamatokkal.
– Pénzügyi növekedés: Legutóbb 36%-os növekedést jelentettek az értékesítésben, a nyereség pedig 23,5 milliárd USD-ra emelkedett a harmadik negyedévben, amely a szilárd pénzügyi egészséget mutatja.
Nvidia:
– AI chip vezető: Az Nvidia tervei alapvetőek az mesterséges intelligenciát támogató adatközpontokban, amelyek állítólag akár 95%-át is erejét adják az ilyen infrastruktúráknak.
– Kiváló bevételi teljesítmény: A vállalat lenyűgöző nyereséget könyvelhetett el 94%-os értékesítési növekedéssel, a bevétel 35,1 milliárd USD-ra emelkedett a harmadik negyedévben, amely nagyrészt az adatközpontok bevételeinek növekedésével magyarázható.
– Innováció a mesterséges intelligenciában: Az Nvidia folyamatosan feszegeti a határokat olyan termékekkel, mint az NVIDIA H100 Tensor Core GPU, amely kulcsszerepet játszik az AI modell képzéssel és következtetésekkel.
Befektetés előnyei és hátrányai
Előnyök:
– TSMC:
– Erős piaci jelenlét és jelentős jövőbeli kereslet a félvezető chipek iránt.
– Növekedési lehetőségek együttműködések révén vezető AI cégekkel.
– Nvidia:
– Megalapozott dominancia az AI adatközpontokban és szoftverekben.
– Gyors növekedés, amelyet a mesterséges intelligenciás technológiákba irányuló befektetések növekedése támogat.
Hátrányok:
– TSMC:
– Nagyban függ a vevői kereslettől, különösen a nagy technológiai cégektől, ami volatilitást okozhat.
– Nvidia:
– Részvényei magasabb értékeléseknek vannak kitéve, ami nem vonzó a kedvezőbb értékre fókuszáló befektetők számára.
Mesterséges intelligencia chipek felhasználási területei
Mindkét vállalat kulcsszerepet játszik különféle mesterséges intelligenciás alkalmazásokban:
– Egészségügy: Mesterséges intelligencia algoritmusok, amelyek a TSMC félvezetőit használják gyorsabb adatfeldolgozásra és képelemzésre.
– Autonóm járművek: Az Nvidia chipjei az fejlett vezetősegítő rendszerekben találhatók, amelyek valós idejű feldolgozási képességeket igényelnek.
– Pénzügyi szolgáltatások: AI modellek építése az Nvidia architektúráján a csalás és a piaci trendek elemzésére.
Árazás és piaci elemzés
A legutóbbi piaci értékelések alapján:
– A TSMC részvény általában alacsonyabb ár-nyereség aránnyal rendelkezik, mint az Nvidia, vonzva a kedvezőbb értékelést kereső befektetőket a mesterséges intelligencia növekedése közepette.
– Nvidia ezzel szemben prémium áron forog, tükrözve technológiai dominanciáját az AI-ban, de nagyobb kockázatot jelent a értékorientált befektetők számára.
Trendek és előrejelzések
A jövő ígéretesnek tűnik mind a TSMC, mind az Nvidia számára, mivel a mesterséges intelligencia kiadások növekednek. Íme néhány jósolt tendencia:
– Az mesterséges intelligencia infrastruktúrába irányuló befektetések várhatóan elérik a 2 trillió USD-t, óriási növekedési lehetőséget kínálva mindkét cégnek.
– A TSMC innovációi a chipgyártás terén elengedhetetlenek a különböző iparágakban növekvő kereslet kielégítéséhez.
– Az Nvidia várhatóan bővíti termékek ökoszisztémáját, növelve versenyképességét az AI szektor új belépőivel szemben.
Záró gondolatok
A TSMC és az Nvidia közötti választás alapos piaci helyzet, pénzügyi teljesítmény és a szélesebb mesterséges intelligencia befektetési táj értékelését igényli. Azok számára, akik értéket keresnek alacsonyabb részvényértékeléseken, a TSMC lehet a helyes opciónak tűnhet. Ezzel szemben, a technológiai vezetőségre és a nyereségnövekedésre fókuszáló befektetők számára az Nvidia meggyőző érvet képvisel.
További információkért a technológiai fejlesztésekbe történő befektetésről látogasson el a Investing.com oldalra.
