عملاقان من الذكاء الاصطناعي: أي سهم يجب أن تختار؟

استكشاف أفضل استثمار في الذكاء الاصطناعي

في عالم الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة، تهيمن شركتان على المشهد: شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSM) وNvidia. كلاهما شهد زيادة ملحوظة في أسعار الأسهم على مدار العام الماضي، لكن أيهما هو الخيار الاستثماري الأكثر ذكاءً لهواة الذكاء الاصطناعي؟

تتميز شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بقدرتها في تصنيع أشباه الموصلات. في تقرير أرباحها الأخير، أعلنت الشركة عن نمو بنسبة 36% في المبيعات، لتصل إلى 23.5 مليار دولار للربع الثالث، مع زيادة بنسبة 54% في الأرباح لكل إيصال إيداع أمريكي. من الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي أكد على التعاون الواسع مع المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى طلب متزايد على رقائقها المتقدمة ذات 3 نانومتر و2 نانومتر القادمة. مع زيادة استثمارات عمالقة التكنولوجيا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1 تريليون دولار، فإن الموقع القوي لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية – حيث تمتلك 90% من سوق المعالجات المتقدمة – قد يغذي النمو المستمر.

من ناحية أخرى، تتفوق Nvidia في تصميم أشباه الموصلات التي تدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. قفزت مبيعاتهم بنسبة 94% إلى 35.1 مليار دولار في الربع الثالث، حيث يقودها ارتفاع بنسبة 112% في إيرادات مراكز البيانات. تتميز رقائق Nvidia في مشهد الذكاء الاصطناعي، حيث تدعم ما يُقدر بـ 70% إلى 95% من مراكز البيانات، مما يضع الشركة كلاعب رئيسي مع توقعات أن تصل نفقات الذكاء الاصطناعي إلى 2 تريليون دولار.

في النهاية، بينما تقدم كلا السهمين إمكانات قوية، قد تجعل التقييمات المنخفضة لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية الخيار الأكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن صفقة في هذا السوق الواعد.

كشف المستقبل: الاختيار بين TSM وNvidia لاستثمارات الذكاء الاصطناعي

في عالم الذكاء الاصطناعي السريع، يواجه المستثمرون خيارات حاسمة. مع تقدم التكنولوجيا التي تدفع السوق، برزت شركتان رائدتان كالمتنافسين الأوائل: شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) وNvidia. تتناول هذه المقالة مشهد المنافسة بينهما، حيث يتم تقييم العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

ميزات TSMC وNvidia

شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC):
– هيمنة في السوق: تمتلك TSMC حصة قوية تصل إلى 90% من سوق المعالجات المتقدمة، مما يجعلها العمود الفقري لأجهزة الذكاء الاصطناعي.
– تكنولوجيا متقدمة: الشركة في طليعة تطوير الرقائق مع عملياتها المبتكرة ذات 3 نانومتر و2 نانومتر المتوقع.
– نمو مالي: أعلنت أخيرًا عن نمو بنسبة 36% في المبيعات، حيث بلغت الأرباح 23.5 مليار دولار في الربع الثالث، مما يظهر صحة مالية قوية.

Nvidia:
– رائد رقائق الذكاء الاصطناعي: تصاميم Nvidia هي جزء أساسي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يُقال إنها تدعم حوالي 95% من هذه البنى التحتية.
– أداء إيرادات متفوق: حققت الشركة أرباحًا رائعة مع زيادة مبيعات بنسبة 94%، لتصل الإيرادات إلى 35.1 مليار دولار في الربع الثالث، بدعم من انطلاقة في إيرادات مراكز البيانات.
– ابتكار في الذكاء الاصطناعي: تواصل Nvidia دفع الحدود مع منتجات مثل NVIDIA H100 Tensor Core GPU، التي تلعب دورًا حيويًا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال.

إيجابيات وسلبيات الاستثمار

الإيجابيات:
– TSMC:
– وجود قوي في السوق وطلب مستقبلي كبير على رقائق أشباه الموصلات.
– إمكانية النمو من خلال التعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.
– Nvidia:
– هيمنة راسخة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات.
– نمو سريع مدعوم بزيادة الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

السلبيات:
– TSMC:
– تعتمد بشكل كبير على الطلب من العملاء، خاصة من الشركات الكبرى، مما قد يتسبب في تقلبات.
– Nvidia:
– كانت أسهمها خاضعة لتقييمات أعلى، مما قد لا يجذب المستثمرين الذين يركزون على القيمة.

استخدامات رقائق الذكاء الاصطناعي

تلعب الشركتان دورًا حيويًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة:
– الرعاية الصحية: خوارزميات الذكاء الاصطناعي تستفيد من أشباه موصلات TSMC لمعالجة البيانات بشكل أسرع وتحليل الصور.
– السيارات الذاتية القيادة: تُستخدم رقائق Nvidia في أنظمة مساعدة السائقين المتقدمة التي تتطلب قدرات معالجة في الوقت الحقيقي.
– الخدمات المالية: تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم بناؤها باستخدام هندسة Nvidia للكشف عن الاحتيال وتحليل اتجاهات السوق.

تحليل الأسعار والسوق

في آخر تقييمات السوق:
– سهم TSMC عادة ما يكون له نسبة سعر إلى ربح أقل مقارنة بـ Nvidia، مما يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن تقييم أكثر جاذبية في ظل نمو الذكاء الاصطناعي.
– بينما يتم تداول Nvidia بمعدل سعر مرتفع يعكس مكانتها التكنولوجية المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يقدم مخاطر أعلى للمستثمرين الذين يركزون على القيمة.

الاتجاهات والتوقعات

يبدو المستقبل واعدًا لكل من TSMC وNvidia حيث تتسارع نفقات الذكاء الاصطناعي. إليك بعض الاتجاهات المتوقعة:
– من المتوقع أن يصل الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي إلى 2 تريليون دولار، مما يتيح إمكانيات نمو هائلة للشركتين.
– الابتكارات التي تقدمها TSMC في تصنيع الرقائق أساسية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر الصناعات.
– من المتوقع أن توسع Nvidia من نظامها البيئي للمنتجات، مما يعزز قدرتها التنافسية ضد اللاعبين الجدد في مجال الذكاء الاصطناعي.

الأفكار النهائية

يتطلب القرار بين TSMC وNvidia تحليلًا دقيقًا لمواقعهما في السوق، وأدائهما المالي، والمشهد العام لاستثمار الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن قيمة من خلال تقييمات الأسهم المنخفضة، قد تكون TSMC هي الطريق الأكثر ملاءمة. بالمقابل، بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الريادة التكنولوجية ونمو الإيرادات في قطاع الذكاء الاصطناعي، فإن Nvidia تُقدم حالة مثيرة للاهتمام.

للمزيد من الرؤى حول الاستثمار في التطورات التكنولوجية، تفضل بزيارة Investing.com.